簡介：1930年，在列強統治瓜分的大都會舊上海。為了追尋音樂的夢想，年輕人聶守信（趙丹 飾）告別故鄉云南來到上海求學，為了生計，他干著最底層的工作，但是隨著國民黨反動派壓迫的日益加深，守信失業，淪落到某歌舞班擔任琴師。此時的他雖然討厭這種燕語鶯聲的靡靡之音，可是又不知道未來前進的方向。舊日同學鄭雷電的棒喝

簡介：1950年代，某沿海城市。從初中就是好朋友的王力（趙毛 飾）、周斌（張華強 飾）和李明（李允中 飾）同時考入市立三中高中部，分在了不同的班級里。王力鼓動體育委員周斌成立足球隊，自任隊長，班主任吳老師（王蓓 飾）和體育老師許達（韓非 飾）分別做球隊的政治指導和技術指導。另一班級的李明也組織起一支足球隊

簡介：武七（趙丹 飾），是山東堂邑人，7歲喪父，與母親乞討為生，他想讀書，靠打把式賣藝湊夠錢，卻遭學堂先生打罵，斷了念頭，母親又因病去世。守孝完畢，武七出外做傭，經工友周大介紹，來張舉人家當傭工，因他老實肯干，屢屢遭人欺負，只得婢女小桃幫助。小桃身世凄慘，7年前被逃亡的父母寄養在張舉人家。后者篡改了賣身契

簡介：清道光年間，廣東花縣有一富戶，戶主陳鴻妻早亡，子至賢不孝，陳鴻便將希望寄托在繼室繆蘭身上。皇天不負有心人，蘭生子夢吉（張衛健飾），自幼聰敏。方唐鏡（吳孟達飾）雖是他的授業老師，但卻經常被他戲弄。一天，夢吉又作弄老師，卻自食其果而受傷，鏡以為是自己把夢吉弄傷，遂一走了之。夢吉自此變得沉默自閉，鴻乃將夢