簡介：故事發生在1942年的夏天，節子（山口百惠 飾）的父親是一名外交官，節子從小就成長在寬松包容的家庭氛圍之中。節子有個好朋友名叫達郎（三浦友和 飾），在閑暇時光里，節子常常和達郎在一起玩，久而久之，兩人之間長生了真摯的感情。

簡介：外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 飾）來到一個小鎮，清兵衛（河津清三郎 飾）和新田丑寅（山茶花究 飾）兩家惡霸在那里為爭奪地盤，招兵買馬經常爭斗，弄得民不聊生。三十郎決定從中設計，引誘雙方雇傭自己，再加入不同方造成兩邊拼斗，由此坐收漁利，消滅對方。 但隨著丑寅弟弟卯之助（仲代達矢 飾）的加入，