簡介：江湖賣藝人阿祖帶著一只小猴相依為命，一心想拜師學武。退隱江湖多年的趙七爺有一傻女，無人看管，阿祖只好找一個外鄉女子飄紅來頂替，并和村里武館教頭關二世的兒子阿仁成為朋友。一群“山賊”到村里行兇，關二世和趙七爺聯手抵抗，原來趙七爺家中藏有珠寶，乃是搶劫得來之物，不料卻被飄紅偷走，關二世與趙七爺也遭殺害。

簡介：手車夫李生、小偷阿東及馬超為結義兄弟。一日，司令王維忠之子阿積設宴，李生三人往當雜工。飲宴之際，運輸署長至，詢問有關儲備金之運送事宜，三人起奪金之念。王維忠為人奸狡，暗使管家祥伯派人假意奪金，并殺運輸署長，不料三人棋先一著，王司令以為三人乃祥伯指使，不以為意，見三人不殺署長，唯有親自下手殺之…

簡介：龍仔，是龍形拳掌門人余英年之獨子，原是學武材料，偏是正途功夫不學，專學偷機。余英年患有難言隱疾，三年必發一次。