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1945年的夏天，二次世界大戰的陰影從地球上空褪去。遠在北方的色丹島無法獨占寧靜，炮火轟炸過后不久，蘇聯人的戰艦軍隊到來，令日本島民們不知是吉是兇。瀨能家的兩兄弟——10歲的淳平（橫山幸汰 配音）和7歲的寬太（谷合純矢 配音）見證著時代的巨大變革。最初的殘酷過去，蘇聯人的家屬來到島上，不經意間種下了和平友愛的種子。通過音樂，蘇日兩國兒童成為可以唱歌玩耍的朋友，瀨能兄弟則依靠玩具蒸汽火車和住在她家隔壁的女孩塔尼婭變得親密無間，但好不容易得到的友情卻因某起事件而破碎。