眾人皆知移花宮宮主邀月（于莉 飾）美若天仙但心狠手辣，但宮女月奴（蕭薔 飾）卻偏偏要挑戰她的底線。她本以為和江楓（陳俊生 飾）私奔最慘不過是一死，但沒想到，她那兩個剛剛出生的嬰兒卻得到了比死亡還要悲慘的將來。邀月抱走了其中的一個取名為花無缺（蘇有朋 飾），將另一個留給了江楓的結拜兄弟，名震江湖的大俠燕南天（林瑞陽 飾），她要讓這兩兄弟在不知情的情況下成為仇人，骨肉相殘。燕南天查出義弟之死實為遭人陷害，憤怒的他一路追到惡人谷，卻中了惡人們的埋伏武功盡失。惡人們收養了燕南天帶來的嬰孩，取名小魚兒（林志穎 飾）。